Hazine, ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından memleketler arası sermaye piyasalarındaki birinci Çevresel, Toplumsal ve Yönetişim-Environmental, Social and Governance (ESG) tahvil ihracında 2,5 milyar dolarlık satış yapıldı.

Uluslararası finans kuruluşları yeşil tahvil ihracı için yetkilendirildi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracı için dün Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti.

İhraç fiyatı 2,5 milyar dolar oldu

Söz konusu ihraç birebir gün sonuçlanırken ihraç fiyatı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

13 Nisan 2023 tarihinde hesaplarda

İhraç fiyatı 13 Nisan 2023 tarihinde hesaplara aktarılacak.

İhraç fiyatının 3 katından fazla talep toplandı

13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı yüzde 9,125, getiri oranı yüzde 9,30 oldu. İhraca yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç meblağının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvil satışının ülkeler dağılımı

Tahvilin yüzde 31’i Birleşik Krallık, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 18’i ABD, yüzde 16’sı Orta Doğu, yüzde 15’i öteki Avrupa ve yüzde 1’i öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İlk ESG tahvil ihracı

Söz konusu süreç, Hazine tarafından memleketler arası sermaye piyasalarında ihraç edilen birinci ESG tahvil ihracı oldu.

Toplam 7,5 milyar dolar meblağında finansman

Bu yeşil tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar dolar fiyatında finansman sağlandı.